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Generación de Factura de Venta: Seleccion de cliente para impactar CC

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Leonardo

Buenas tardes !

Mi duda es la siguiente: Debo generar una Factura de Venta, pero necesito que esta a nombre de un cliente XX, pero que la cuenta corriente de ese cliente XX no se vea afectada y que impacte en la cuenta corriente de otro cliente YY (a seleccionar al momento de confección la factura o en el momento que sea). 

Es decir, necesito que la factura este a nombre del Partner "XX" pero afecte la cuenta corriente de partner "YY".

Alguien sabe si existe alguna forma de setearlo o hay algún modulo para esto   ?


Muchas Gracias
Leo

 

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2 Respuestas
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Adrián Borella
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Leonardo,

Si estas queriendo hacer que un representante de una empresa compre y se grabe todo a la Cta Cte de la empresa tendrias que asociar al representante como un contacto de la empresa y asi poder facturarle, y que salga todo a nombre de la otra empresa.

En caso que quieras que XX compre y la factura salga a su nombre y que golpee directamente en la cuenta corriente de YY, no encontre nada echo ahora, y no se que tan legal es eso, igualmente puede hacerse algo pero manejando diarios internos y medios de pagos internos, para reflejar por sistema ese traspaso de deuda de un cliente a otro

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Leonardo
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Adrián, primero gracias por tu respuesta. Gracias tu primer párrafo me aporto ese conocimiento. Ahora, respecto a la factura a nombre de otro partner, creo que no me expresé bien ... lo que quiero es modelizar en el odoo algo como una "Cesion de Credito" entre clientes: El partner XX tiene un saldo a favor y ese saldo lo sede al partner YY para que cancele la factura q adeuda (la cual esta hecha a nombre de YY). Entiendo que eso se podría hacer con diarios, y usarlos como un "método de pago", pero no quiero crear un diario por cada cliente que tenga créditos. Muchas Gracias! Leonardo

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Soporte ADHOC
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nosotros quisimos implementar algo similar, lo trate con dos diarios, uno de ventas que no usa documentos, y otro de CajaEfectivo.


El de ventas llamemosle "Transferencia de Credito"

el de Caja llamemosle "Transferencia entre cuentas"


Paso 1 :

Se hace la factura a nombre del cliente XX.


Paso 2 : 

Se Paga la factura anterior con el tipo de paso Transferencias entre cuentas.


Paso 3 : 

Se duplica la factura y se cambia el diario por Transferencia de Credito, y el cliente por YY


De esta manera impacta en la cuenta corriente de de YY, y la cta cte  de XX queda sin la deuda de esa factura.


Es algo tedioso pero puede hacerse sin hacer un módulo, lo cual llevaría hs de dasarrollo, testing e implementación.


Espero que mi explicación te sirva


Atte. Adrián Borella.



De: Leonardo <lion_1876@odooargentina.com>
Enviado: viernes, 03 de febrero de 2017 10:41 a.m.
Para: Adrián Borella
Asunto: Re: Generación de Factura de Venta: Seleccion de cliente para impactar CC (1547)
 

Adrián, primero gracias por tu respuesta. Gracias tu primer párrafo me aporto ese conocimiento. Ahora, respecto a la factura a nombre de otro partner, creo que no me expresé bien ... lo que quiero es modelizar en el odoo algo como una "Cesion de Credito" entre clientes: El partner XX tiene un saldo a favor y ese saldo lo sede al partner YY para que cancele la factura q adeuda (la cual esta hecha a nombre de YY). Entiendo que eso se podría hacer con diarios, y usarlos como un "método de pago", pero no quiero crear un diario por cada cliente que tenga créditos. Muchas Gracias! Leonardo

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Leonardo
Enviado por Odoo Argentina usando Odoo acerca de Mensaje del foro Generación de Factura de Venta: Seleccion de cliente para impactar CC (1547)
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Adrián Borella
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Hola, queria saber si lograste hacer un modulo para hacer esto, ya que estoy trabajando en hacer que el usuario al momento de hacer la factura, se grabe la cuenta corriente a nombre de otro.

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Adrián Borella
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Hola, te consulto por si pudiste hacer esto, al final termine haciendo el desarrollo para llevarlo adelante. Si te interesa contactame

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Randall Castro
Best Answer

Una forma de hacerlo es con un Diario de Asientos Contables Manuales, de manera que puedes crear un asiento manual negativo para el cliente XX y crearlo de igual forma positivo para el cliente YY. Es una posible idea, sin embargo sería un módulo a desarrollar bastante útil.

Saludos.

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Leonardo
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Gracias, Randall. Inicialmente lo manejare con soluciones contables, luego haré un modulo para contemplar estos casos y lo compartiré. Gracias por la respuesta. Leonardo

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Randall Castro
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Excelente ! Si hay algo en lo que pueda ayudarle, estoy para servirle ! Saludos.